Ga terug
Ga terug
Productiviteit & Efficiëntie
Van klantgesprek naar adviesrapport met AI
De Uitdaging
Voor een hypotheekadviesbureau was dit een dagelijkse uitdaging. Adviseurs schreven tijdens gesprekken uitgebreid mee om alle wensen en keuzes goed vast te leggen. Dat werkte, maar het kostte aandacht. En aandacht is precies wat je in een adviesgesprek het hardst nodig hebt.
De AI-oplossing
We hebben een AI-workflow ingericht die het gesprek op de achtergrond verwerkt, zodat de adviseur zich volledig kan focussen op de klant.
De workflow werkt als volgt: een AI-tool neemt het gesprek op en maakt er automatisch een transcript van. Daaruit rolt een nette samenvatting die direct naar de klant gemaild kan worden. Vervolgens worden het transcript en de samenvatting ingeladen in een tweede AI-tool, die alles omzet naar een gestructureerde puntenlijst met de belangrijkste keuzes en aandachtspunten voor het hypotheekadviesrapport.
Het resultaat is een werkproces waarbij het gesprek zelf centraal staat, en de administratie vanzelf volgt.
Het Resultaat
De adviseurs hoeven tijdens gesprekken niet meer mee te schrijven. Ze zijn volledig aanwezig bij de klant, wat de kwaliteit van het gesprek ten goede komt. Na afloop hebben ze binnen enkele minuten een bruikbare basis voor het adviesrapport klaarstaan.
Gebruikte tools
Fireflies.ai
ChatGPT
Plan een kennismaking
Bekijk andere cases
Productiviteit & Efficiëntie
Facturen automatisch verwerken met AI
Facturen verwerken bestaat vaak uit dezelfde handelingen: gegevens controleren, het bestand netjes opslaan en alles verwerken in de administratie. Voor mijn eigen administratie bij StreefAI heb ik deze complete werkwijze omgezet naar een AI-workflow.
Tijdswinst per week:
2 uur per week
Lees hoe AI dit oplost
Productiviteit & Efficiëntie
Van klantgesprek naar adviesrapport met AI
Tijdens klantgesprekken wil je als adviseur volledig aanwezig zijn. Tegelijk wil je niets missen voor het adviesrapport dat daarna volgt.
Tijdswinst per week:
1 uur per klantgesprek
Lees hoe AI dit oplost